Calendly für Finanzdienstleistungen

Aktualisiert 24. Aug. 20263 min lesezeit

Finanzdienstleistungsunternehmen – wie Versicherungen und Vermögensverwaltungsfirmen – stehen vor einzigartigen Herausforderungen wie Cybersicherheitsrisiken, Datenschutzbedenken und dem Druck zur digitalen Innovation.

Um voraus zu bleiben und Vertrauen aufzubauen, muss sich Ihr Unternehmen anpassen. In einer vernetzten, datengetriebenen Welt können die richtigen Tools den entscheidenden Unterschied machen.

Calendly kann helfen.

Machen Sie es potenziellen, besonders wertvollen Kunden leicht, Zeit zu buchen. Erreichen Sie sie, bevor es Ihre Wettbewerber tun.

Bauen Sie Vertrauen auf und vertiefen Sie Beziehungen. Melden Sie sich bei Lebensereignissen und bleiben Sie präsent, wenn Kunden Hilfe brauchen.

Automatisieren Sie Planung und Erinnerungen. Sparen Sie sich das Hin und Her und verbringen Sie mehr Zeit mit Kunden.

Schützen Sie Ihre Daten mit Enterprise-Funktionen wie SSO, Aktivitätsprotokollen und Nachrichtenarchivierung.

Sehen Sie sich unser Webinar an: Wie Finanzdienstleistungsunternehmen mit Calendly Umsatz steigern, um zu erfahren, wie Sie Ihre Ansprache ausbauen und den ROI verbessern.

Machen Sie das Buchen einfach. Verbessern Sie die Online-Planung, damit Kunden ohne zusätzliche Schritte den richtigen Zeitpunkt finden.

	Calendly-Funktionen
Buchen einfach machen Planen Sie mehr Termine mit weniger Aufwand, indem Sie Ihren Planungs-Link in ausgehende E-Mails einfügen und es Kunden leicht machen, Termine zu buchen, wenn sie ihr Portfolio/ihre Police überprüfen, Marktveränderungen besprechen oder nach einem Lebensereignis Anpassungen vornehmen möchten.	Übersicht über Einbettungsoptionen So richten Sie eine Teamseite ein So lassen Sie eingeladene Personen ihren Gastgeber mithilfe von Weiterleitungsformularen auswählen So betten Sie ein Weiterleitungsformular ein
Kundenbeziehungen aufbauen Erkundigen Sie sich nach Zielen, überprüfen Sie den Versicherungsschutz oder planen Sie Verlängerungen.	Betten Sie Calendly überall dort ein, wo Sie es brauchen So teilen Sie Ihren Planungs-Link Kunden-Meetings gegenüber anderen priorisieren So fügen Sie Ihren Planungs-Link zu Ihrer E-Mail-Signatur hinzu Browser-Erweiterungen Lassen Sie Calendly Meeting-Notizen für Sie erstellen
Ein White-Glove-Erlebnis bieten Unterstützen Sie die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden.	Erstellen Sie benutzerdefinierte, einmalige Events für dringende Anforderungen Planen Sie Einzelgespräche für Check-ins mit Ihren Kunden Planen Sie Meetings mit einer Gruppe von Teammitgliedern So planen Sie mit mehreren Gastgebergruppen KI-generierte Meeting-Zusammenfassungen senden

Verschwenden Sie keine Zeit mehr. Vermeiden Sie Fehler und Verzögerungen bei der manuellen Planung.

	Ressourcen
Planung vereinfachen Behalten Sie die Kontrolle über Ihren Kalender und treten Sie schneller mit qualifizierten Interessenten in Kontakt, indem Sie Calendly zu Ihrer Website oder Beratersuche-Seite hinzufügen.	Fügen Sie Planungs-Einbettungen zu Ihrer Unternehmenswebsite hinzu So richten Sie eine Teamseite ein So lassen Sie eingeladene Personen ihren Gastgeber mithilfe von Weiterleitungsformularen auswählen So betten Sie ein Weiterleitungsformular ein
Komplexe Planung verwaltenMeetings über Abteilungen oder Teams hinweg koordinieren.	So planen Sie mit mehreren Gastgebergruppen Planen Sie Meetings mit allen Teammitgliedern, die zur Unterstützung benötigt werden Lassen Sie eingeladene Personen in Meeting-Umfragen über einen Termin abstimmen So erstellen und planen Sie eine Meeting-Umfrage
Aufgaben vor und nach dem Meeting optimieren Reduzieren Sie Nichterscheinen und steigern Sie die Interaktion, um das beste Kundenerlebnis zu schaffen – binden Sie vor und nach Ihren Meetings automatisch ein, mit anpassbaren Arbeitsabläufen zum Senden von Terminerinnerungen, zum Teilen von Follow-up-Ressourcen und zum Anfordern Ihres nächsten Meetings.	Übersicht über Arbeitsablaufe So erstellen Sie einen benutzerdefinierten Workflow So bestätigen Sie Meetings mit Arbeitsablaufe erneut KI-generierte Meeting-Zusammenfassungen senden

Schützen Sie sensible Informationen und erfüllen Sie Compliance-Anforderungen.

	Ressourcen
Ihre Calendly-Nutzung steuern Verwalten Sie Rollen und Berechtigungen in Ihrer Organisation.	Domainkontrolle mit Calendly Übersicht zu SAML Single Sign-on (SSO) Übersicht zur SCIM-Benutzerbereitstellung Das Aktivitätsprotokoll Auditierung ausgehender Kommunikation, die von Calendly gesendet wurde Benutzerrollen und -berechtigungen Übersicht über verwaltete Ereignisse
Datenschutz sicherstellen Bewahren Sie Vertrauen mit starken Sicherheitsmaßnahmen.	So löschen Sie personenbezogene Daten in Calendly Sicherheit und Compliance der Calendly-Plattform Wie unterstützt Calendly Kunden bei den Rechten betroffener Personen?

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Calendly für Finanzdienstleistungen

Sicher planen und Kunden fürs Leben gewinnen

Ihren Wettbewerbsvorteil ausbauen

Umsatz mit Bestandskunden steigern

Teameffizienz steigern

Sicher und konform bleiben

Lernen Sie von den Experten!

Das Kundenerlebnis verbessern

Betriebliche Effizienz steigern

Ihre Daten schützen

Verbinden Sie Ihren Kalender mit Calendly

Übersicht über Einbettungsoptionen

So fügen Sie Calendly zu Ihrer Website hinzu

So beheben Sie Zeiten, die verfügbar sein sollten, aber nicht verfügbar sind

So verbinden Sie Ihren Google-Kalender

So verfeinern Sie Ihre Verfügbarkeitseinstellungen

So verbinden Sie Ihren Office 365- oder Outlook.com-Kalender

So verwenden Sie Puffer

So fügen Sie Calendly zu einer WordPress-Website hinzu

So legen Sie Beschränkungen für Meetings fest