Centro de aprendizaje

Buenas prácticas de Calendly por industria

Actualizado 24 ago 20266 min de lectura

Esta guía destaca funciones populares y buenas prácticas para ayudarte a usar Calendly de forma más eficaz. A continuación, puedes explorar consejos para tu sector específico o caso de uso.

Todos los usuarios

Disponibilidad

Crear y asignar programas
Ve a la página Disponibilidad para establecer cuándo los clientes pueden reservar tiempo contigo. Tu programa predeterminado se aplica a los nuevos tipos de evento. Puedes crear programas adicionales o establecer horas personalizadas según sea necesario.

Añadir reglas de disponibilidad a tus reuniones
Añade tiempos de reserva, incrementos de hora de inicio, límites máximos de programación y mucho más. Esto te ayuda a tener más control al programar.

Configuración del tipo de evento

Recopila más información sobre tus invitados
Usa preguntas de los invitados para recopilar información útil antes de una reunión. Puedes añadir preguntas para ayudarte a determinar los puntos débiles y casos de uso de tus clientes.

Haz que los eventos sean exclusivos
Haz que tu evento sea secreto para ocultarlo de tu página de destino. Los clientes necesitarán el enlace directo para reservarlos.

Integraciones

Añadir videoconferencia
Conecta tu herramienta de videoconferencia y añádela a tus tipos de evento. Calendly creará un enlace de videoconferencia cuando los invitados reserven contigo.

Conecta tu CRM
Integra Calendly con tu CRM para actualizar y hacer seguimiento de las reuniones.

Flujos de trabajo

Automatiza emails y mensajes de texto de recordatorio
Usa Flujos de trabajo para automatizar emails personalizados, recordatorios por SMS y seguimientos. Los recordatorios automatizados te permiten compartir detalles importantes con los clientes antes o después de las reuniones. También ayudan a evitar ausencias.

Ventas y marketing

Tipos de evento populares

  • Rotatorio: Para llamadas individuales que cualquier representante pueda atender, usa tipos de evento rotatorios. Este tipo de evento distribuye automáticamente los leads entre los miembros de tu equipo. Los rotatorios funcionan bien para llamadas de descubrimiento y demos.
  • En privado: Cuando un representante se comunica directamente con un cliente, usa tipos de evento individuales. Los eventos individuales funcionan bien para demos, precios o llamadas de revisión.
  • Colectivo: Para llamadas que requieren a varios miembros del equipo, usa tipos de evento colectivos. Los eventos colectivos agrupan la disponibilidad de los usuarios de Calendly participantes. Esto facilita que tu cliente encuentre un momento para reunirse con todos. Los eventos colectivos funcionan bien para traspasos o llamadas técnicas.
  • Grupo: Para webinars y otros eventos de uno a muchos, usa tipos de evento grupales. Este tipo de evento permite que varios clientes se reúnan contigo a la vez. Los eventos grupales funcionan bien para webinars de generación de demanda y webinars para clientes.

Formas populares de compartir tu enlace

Éxito del cliente y soporte

Tipos de evento populares

  • En privado: Cuando un miembro del equipo se comunica directamente con un cliente, usa tipos de evento individuales para una programación sin complicaciones. Los eventos individuales funcionan bien para revisiones de cuenta y llamadas de soporte avanzado.
  • Colectivo: Para llamadas que requieren a varios miembros del equipo de éxito o soporte, usa tipos de evento colectivos. Los eventos colectivos agrupan la disponibilidad de los usuarios de Calendly participantes y facilitan que tu cliente encuentre tiempo para reunirse con todos. Los eventos colectivos funcionan bien para llamadas de implementación y llamadas técnicas.
  • Rotatorio: Para interacciones de soporte individuales que cualquier miembro del equipo pueda gestionar, usa tipos de evento rotatorios para distribuir automáticamente las llamadas entre los miembros del equipo. Los rotatorios funcionan bien para llamadas de resolución de problemas.
  • Grupo: Para webinars y otros eventos de uno a muchos, usa tipos de evento grupales para permitir que varios clientes se reúnan contigo a la vez. Los eventos grupales funcionan bien para webinars para clientes y capacitaciones de usuarios.

Formas populares de compartir tu enlace

Reclutamiento y programación de entrevistas

Tipos de evento populares

  • En privado: Cuando un reclutador o entrevistador se comunica directamente con un candidato, usa tipos de evento individuales. Los eventos individuales funcionan bien para entrevistas de investigación y filtros telefónicos de candidatos.
  • Colectivo: Para entrevistas que requieren a varios entrevistadores a la vez, usa tipos de evento colectivos. Los tipos de evento colectivos agrupan la disponibilidad de todos los usuarios de Calendly participantes, para que tu candidato pueda encontrar un momento para reunirse con todos. Los eventos colectivos funcionan bien para entrevistas de panel y llamadas colaborativas de investigación.
  • Grupo: Crea tipos de evento grupales cuando quieras recopilar comentarios de varios participantes externos al mismo tiempo, como un grupo focal.

Flujos de trabajo

  • En caso de que los candidatos necesiten hacer cambios en una reunión programada, añade instrucciones para reprogramar y cancelar en tus Flujos de trabajo. 

Formas populares de compartir tu enlace

  • Extensión de Calendly: Usa la extensión de Calendly para añadir al instante horarios de reunión disponibles a un email.
  • Insertar tu enlace: Inserta tu enlace de programación en tu sitio web, una bolsa de trabajo o en tu firma de email para crear una experiencia de programación sencilla para los candidatos.
  • Haz que tus enlaces caduquen tras la primera reserva: Usa Enlaces de un solo uso para controlar con qué frecuencia los invitados pueden programar entrevistas.

Educación

Tipos de evento populares

  • En privado: Cuando un profesor se comunica directamente con un estudiante o padre/madre, usa tipos de evento individuales para una programación sin complicaciones. Los eventos individuales funcionan bien para reuniones de padres y maestros y sesiones de orientación.
  • Rotatorio: Para sesiones que cualquier miembro del equipo puede atender, usa tipos de evento rotatorios para distribuir automáticamente las llamadas entre los miembros del equipo. Los rotatorios funcionan bien para llamadas generales de orientación.
  • Grupo: Crea tipos de evento grupales cuando varios estudiantes o padres/madres puedan asistir al mismo tiempo. Este tipo de evento funciona bien para eventos como horas de oficina grupales o sesiones de tutoría grupales.

Formas populares de compartir tu enlace

  • Extensión de Calendly: Usa la extensión de Calendly para añadir al instante horarios de reunión disponibles a un email.
  • Insertar tu enlace: Inserta tu enlace de programación en tu sitio web, plan de estudios o en tu firma de email para crear una experiencia de programación sencilla para los estudiantes.
  • Haz que tus enlaces caduquen tras la primera reserva: Comparte Enlaces de un solo uso para controlar con qué frecuencia los estudiantes pueden programar contigo.
  • Crea un “directorio” de Calendly en tu sitio web para que los padres/madres o estudiantes puedan programar fácilmente tiempo con la persona adecuada usando su enlace de Calendly.

Funciones populares

Ventas y marketing

Soporte y éxito del cliente

Reclutamiento y programación de entrevistas

Educación

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