Haz crecer tu negocio con una programación automatizada de clientes

Obtén una ventaja competitiva al garantizar que tus agentes serán los primeros en conectarse con clientes potenciales.

Reúnete de forma proactiva con los clientes para conocer sus objetivos a largo plazo, garantizar que su cobertura existente satisfaga sus necesidades y discutir opciones de renovación.

Libera a tus agentes para que puedan hablar con más clientes potenciales en lugar de perder valioso tiempo descifrando cuándo reunirse.

Permite a los clientes programar citas cuando les resulte más conveniente en la sucursal de su elección. Enruta rápidamente a los clientes, sin cita previa, a un especialista disponible, de modo que nunca tengan que esperar.

Obtén una ventaja competitiva al garantizar que tus expertos puedan conectarse rápidamente con los clientes para discutir las funciones de la cuenta, completar solicitudes de préstamos o verificar las tasas de interés.

Garantiza que cada sucursal contará con los expertos necesarios según las citas programadas, y descubre qué ubicaciones tienen el mayor volumen de citas, problemas de capacidad y más según las estadísticas.

Aumenta la distribución de fondos clave mediante la participación eficiente de más asesores financieros, clientes institucionales y consultores de planes de jubilación.  

Agiliza la ineficiente y tediosa programación de reuniones presenciales cuando los representantes de ventas viajan en su territorio o asisten a eventos de la industria.

Mejora la asignación de tiempo entre tus equipos mayoristas internos y externos al coordinar reuniones con asesores financieros.