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Melhores práticas do Calendly por setor

Atualizado 24 de ago. de 20266 min de leitura

Este guia destaca funcionalidades populares e práticas recomendadas para ajudar você a usar o Calendly de forma mais eficaz. Você pode explorar abaixo dicas para o seu setor ou caso de uso específico.

Todos os usuários

Disponibilidade

Criar e atribuir horários
Acesse a página Disponibilidade para definir quando os clientes podem agendar um horário com você. Seu horário padrão se aplica a novos tipos de evento. Você pode criar horários adicionais ou definir horários personalizados conforme necessário.

Adicionar regras de disponibilidade às suas reuniões
Adicione tempos de reserva, incrementos de horário de início, limites máximos de agendamento e muito mais! Isso ajuda a dar a você mais controle ao agendar.

Configurações do tipo de evento

Reúna mais informações sobre seus convidados
Use perguntas para os convidados para coletar informações úteis antes de uma reunião. Você pode adicionar perguntas para ajudar a determinar os pontos de dificuldade e os casos de uso dos seus clientes.

Torne os eventos exclusivos
Torne seu evento secreto para ocultá-lo da sua página de destino. Os clientes precisarão do link direto para agendá-los.

Integrações

Adicionar videoconferência
Conecte sua ferramenta de videoconferência e adicione-a aos seus tipos de evento. O Calendly criará um link de videoconferência quando os convidados agendarem com você.

Conectar seu CRM
Integre o Calendly ao seu CRM para atualizar e acompanhar reuniões.

Processos

Automatize e-mails e mensagens de texto de lembrete
Use Processos para automatizar e-mails personalizados, lembretes por SMS e acompanhamentos. Lembretes automatizados permitem que você compartilhe detalhes importantes com clientes antes ou depois das reuniões. Eles também ajudam a evitar não comparecimentos.

Vendas e marketing

Tipos de evento populares

  • Rodízio: Para chamadas particulares que qualquer representante pode atender, use tipos de evento de rodízio. Esse tipo de evento distribui automaticamente os leads entre os membros da sua equipe. O rodízio funciona bem para chamadas de descoberta e demonstrações.
  • Particular: Quando um representante está se comunicando diretamente com um cliente, use tipos de evento particular. Eventos particulares funcionam bem para demonstrações, precificação ou chamadas de revisão.
  • Coletivo: Para chamadas que exigem vários membros da equipe, use tipos de evento Coletivo. Eventos coletivos agrupam a disponibilidade dos usuários do Calendly participantes. Isso facilita para seu cliente encontrar um horário para se reunir com todos. Eventos coletivos funcionam bem para passagens de bastão ou chamadas técnicas.
  • Grupo: Para webinários e outros eventos de um-para-muitos, use tipos de evento Grupo. Esse tipo de evento permite que vários clientes se reúnam com você ao mesmo tempo. Eventos de grupo funcionam bem para webinários de geração de demanda e webinários para clientes.

Formas populares de compartilhar seu link

Sucesso do cliente e suporte

Tipos de evento populares

  • Particular: Quando um membro da equipe está se comunicando diretamente com um cliente, use tipos de evento particular para um agendamento sem complicações. Eventos particulares funcionam bem para check-ins de conta e chamadas de suporte avançado.
  • Coletivo: Para chamadas que exigem vários membros da equipe de sucesso ou suporte, use tipos de evento Coletivo. Eventos coletivos agrupam a disponibilidade dos usuários do Calendly participantes e facilitam para seu cliente encontrar um horário para se reunir com todos. Eventos coletivos funcionam bem para chamadas de implementação e chamadas técnicas.
  • Rodízio: Para interações de suporte particulares que qualquer membro da equipe pode atender, use tipos de evento de rodízio para distribuir automaticamente as chamadas entre os membros da equipe. O rodízio funciona bem para chamadas de solução de problemas.
  • Grupo: Para webinários e outros eventos de um-para-muitos, use tipos de evento Grupo para permitir que vários clientes se reúnam com você ao mesmo tempo. Eventos de grupo funcionam bem para webinários para clientes e treinamentos de usuários.

Formas populares de compartilhar seu link

Recrutamento e agendamento de entrevistas

Tipos de evento populares

  • Particular: Quando um recrutador ou entrevistador está se comunicando diretamente com um entrevistado, use tipos de evento particular. Eventos particulares funcionam bem para entrevistas de pesquisa e triagens telefônicas de candidatos.
  • Coletivo: Para entrevistas que exigem vários entrevistadores ao mesmo tempo, use tipos de evento Coletivo. Tipos de evento coletivo agrupam a disponibilidade de todos os usuários do Calendly participantes, para que seu entrevistado possa encontrar um horário para se reunir com todos. Eventos coletivos funcionam bem para entrevistas em painel e chamadas de pesquisa colaborativas.
  • Grupo: Crie tipos de evento Grupo quando você quiser reunir feedback de vários participantes externos ao mesmo tempo, como um grupo focal.

Processos

  • Caso candidatos ou entrevistados precisem fazer alterações em uma reunião agendada, adicione instruções de reagendamento e cancelamento em seus Processos. 

Formas populares de compartilhar seu link

  • Extensão do Calendly: Use a extensão do Calendly para adicionar instantaneamente horários de reunião disponíveis a um e-mail.
  • Incorporar seu link: Incorpore seu link de agendamento no seu site, em um painel de vagas ou na sua assinatura de e-mail para criar uma experiência de agendamento fácil para os entrevistados.
  • Defina seus links para expirar após o primeiro agendamento: Use links de uso único para controlar com que frequência os convidados podem agendar entrevistas.

Educação

Tipos de evento populares

  • Particular: Quando um professor está se comunicando diretamente com um aluno ou responsável, use tipos de evento particular para um agendamento sem complicações. Eventos particulares funcionam bem para reuniões entre pais e professores e sessões de orientação.
  • Rodízio: Para sessões que qualquer membro da equipe pode atender, use tipos de evento de rodízio para distribuir automaticamente as chamadas entre os membros da equipe. O rodízio funciona bem para chamadas gerais de orientação.
  • Grupo: Crie tipos de evento Grupo quando vários alunos ou responsáveis puderem participar ao mesmo tempo. Esse tipo de evento funciona bem para eventos como horário de atendimento em grupo ou sessões de tutoria em grupo.

Formas populares de compartilhar seu link

  • Extensão do Calendly: Use a extensão do Calendly para adicionar instantaneamente horários de reunião disponíveis a um e-mail.
  • Incorporar seu link: Incorpore seu link de agendamento no seu site, no plano de curso ou na sua assinatura de e-mail para criar uma experiência de agendamento fácil para os alunos.
  • Defina seus links para expirar após o primeiro agendamento: Compartilhe links de uso único para controlar com que frequência os alunos podem agendar com você.
  • Crie um “diretório” do Calendly no seu site para que pais ou alunos possam agendar facilmente um horário com a pessoa apropriada usando o link do Calendly.

Funcionalidades populares

Vendas e marketing

Suporte e sucesso do cliente

Recrutamento e agendamento de entrevistas

Educação

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