Calendly para gestión de patrimonio
Gana clientes para toda la vida con la programación de clientes moderna
Aumente la participación en su billetera ofreciendo una experiencia de cliente de primera clase con programación segura y automatizada que les permite reservar citas cuando y donde quieran.
CI Assante Wealth Management logró un ROI del 323 % con Calendly
Descubre cómo CI Assante Wealth Management agilizó la programación de cientos de asesores financieros y brindó una experiencia inteligente y fácil de usar a su creciente lista de clientes.
323 %
ROI
143 %
aumento del alcance a los clientes
13 607
horas recuperadas
Desarrolla tu ventaja competitiva con una programación de clientes fluida y fiable
Protege tu negocio y tu reputación
Enterprise-grade security and controls including Domain Control, SAML-based SSO, SCIM provisioning, activity logs, and more
Maintain FINRA and SEC compliance with email and SMS communication archiving and safeguard client data with our data deletion API
Calendly follows FINRA and GLBA guidelines, is ISO/IEC 27001 and SOC 2 Type 2 certified, and PCI and GDPR compliant
Reserva clientes de alto valor neto al instante
Comunícate con clientes de alto valor antes al integrar Calendly en cualquier parte de tu sitio web, para que fácilmente puedan agregar invitados adicionales, como un cónyuge o un asesor de impuestos. Enrútalos automáticamente al asesor más adecuado para ayudarlos a alcanzar sus objetivos financieros, o a nuevos asesores que están desarrollando sus listas de clientes.
Crea relaciones para toda la vida y aumenta la inversión del cliente
Programa más citas con menos esfuerzo al incluir tu enlace de programación en emails salientes y al facilitar que los clientes reserven citas cuando quieran revisar su portafolio, explorar cambios en el mercado o hacer ajustes tras un evento de la vida. Inserta fácilmente horarios de citas disponibles en emails, comparte tu enlace de programación desde tu navegador web e incluye la disponibilidad de tu calendario en conversaciones de LinkedIn.
Mejora la eficiencia y pasa más tiempo con tus clientes
No hay necesidad de enviar recordatorios por email manualmente para asegurarse de que los clientes se presenten a sus citas. Envía recordatorios y reconfirmaciones automáticamente por email o SMS. Conecta Outlook y Gmail para mantenerte alerta entre citas y enviar correos electrónicos de agradecimiento personalizados, materiales de seguimiento y más.
“Pienso que no hay nada que pensar. Nuestros asesores están felices y nuestros clientes también. El costo de Calendly es de centavos por dólar en comparación con su valor”.
Una experiencia moderna y optimizada para clientes y asesores
Insertar Calendly
Añade Calendly en cualquier parte de tu sitio web, como en tu página de “encuentra un asesor”, para que los clientes puedan programar citas fácilmente cuando quieran.
Programa desde cualquier lugar
Descarga extensiones de navegador para añadir horas fácilmente al email, integrarlo con LinkedIn y más.
Automatiza las comunicaciones
Envía emails personalizados y totalmente compatibles automáticamente, antes y después de las reuniones, para reducir las ausencias y construir relaciones duraderas.
Simplifica reuniones complejas
Configura un rotatorio para emparejar automáticamente a los clientes con el próximo experto disponible, y usa eventos de grupo para organizar seminarios web y sesiones informativas con múltiples clientes simultáneamente.
Conéctate con clientes de alto valor más rápido
Reserva a clientes calificados al instante desde tu sitio web y conecta a clientes actuales y potenciales con su asesor a través de la propiedad de Salesforce.
Intégrate con tu pila tecnológica existente
Conecta tu calendario, herramienta de videoconferencias, Salesforce u otro CRM y más para impulsar la productividad y eliminar tareas manuales.
Coordina varios calendarios
Encuesta a los clientes y otras partes interesadas clave, como su cónyuge, socio de negocios o asesor fiscal, para encontrar fácilmente el mejor momento para que todos se conecten.
Escúchalo de nuestros clientes
"Simplemente, me encanta Calendly. ¡Desde que comencé a usarlo, me ha simplificado la vida profesional muchísimo!”
“Simple pero potente. Calendly elimina las conjeturas de la programación de reuniones con tus clientes”.
“Calendly es fácil de usar y fácil de navegar, tanto para los clientes como para los profesionales”.
Planes de precios
Elige un plan que sea adecuado para tus necesidades.
Teams
Para empresas en crecimiento
$16
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Para grandes empresas