Calendly pour les services bancaires et les prêts
Gagnez plus de clients avec la planification automatisée
Accélérez votre cycle de vie des prêts et servez les clients plus rapidement avec une planification transparente qui donne aux banques et aux prêteurs un avantage compétitif.
Churchill Mortgage a réalisé un retour sur investissement de 1 037 % avec Calendly
Découvrez comment Churchill Mortgage a rationalisé la planification et offert une expérience numérique sophistiquée qui permet aux clients de communiquer instantanément avec un agent de prêt dans leur région.
1,037%
ROI
415%
labor cost savings
26,767
hours reclaimed (and counting)
Créez votre avantage concurrentiel avec une planification rapide et efficace
Protégez votre entreprise et votre réputation
Enterprise-grade security and controls including Domain Control, SAML-based SSO, SCIM provisioning, activity logs, and more
Maintain FINRA and SEC compliance with email and SMS communication archiving and safeguard client data with our data deletion API
Calendly follows FINRA and GLBA guidelines, is ISO/IEC 27001 and SOC 2 Type 2 certified, and PCI and GDPR compliant
Soyez le premier prêteur à répondre
Réunissez-vous avec de nouveaux clients avant qu'un concurrent ne le fasse en intégrant Calendly n'importe où sur votre site Web, comme votre page « trouver un agent de prêt » ou votre page de localisateur d'agence. Acheminez-les automatiquement vers le premier agent de prêt disponible autorisé dans leur État ou un expert le mieux adapté à offrir des services spécifiques, tels que remplir une demande de prêt ou ouvrir un nouveau compte.
Renforcer les relations tout au long du cycle de vie des prêts
Intégrez votre lien de planification dans les e-mails sortants et permettez aux clients de prendre facilement rendez-vous lorsqu'ils souhaitent souscrire un nouveau prêt, ont des questions sur leur demande de prêt ou souhaitent refinancer. Intégrez facilement vos heures de rendez-vous disponibles dans des e-mails directement de votre boîte de réception, partagez votre lien de planification depuis votre navigateur Web et incluez la disponibilité de votre calendrier dans les discussions LinkedIn.
Servez plus de clients tout en fournissant un service exceptionnel
L'envoi manuel de rappels de rendez-vous est une chose du passé. Assurez-vous que les clients se présentent à leur rendez-vous en automatisant les rappels et les reconfirmations via e-mail ou SMS afin que les spécialistes en prêts et les banquiers puissent aider les clients à ouvrir de nouveaux comptes ou de nouvelles lignes de crédit, à vérifier les taux d'intérêt, à refinancer leur prêt hypothécaire, et plus encore.
Offrir les services dont vos clients ont besoin
Utilisez les données pour planifier la disponibilité au jour le jour et assurez-vous que chaque succursale dispose des experts nécessaires en fonction du nombre et du type de rendez-vous planifiés. Identifiez rapidement les tendances et découvrez vos jours et heures de rendez-vous les plus populaires à chaque emplacement.
« Calendly vous permet de personnaliser réellement la façon dont vous interagissez avec les clients. Dans une grande entreprise, vous pouvez faire simple ou vous pouvez aller plus loin et lui faire faire tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, les avantages sont incroyables. »
Une expérience de planification simplifiée
Intégrer Calendly
Ajoutez Calendly n'importe où sur votre site Web, comme sur votre page « trouver un agent de prêt », votre page de localisateur d'agence ou votre portail client, afin qu'ils puissent facilement planifier des rendez-vous quand ils le souhaitent.
Communiquez plus rapidement avec les clients potentiels
Réservez instantanément des clients qualifiés depuis votre site Web et acheminez-les vers l'agent de crédit, le banquier ou l'autre expert le plus apte à les aider.
Automatiser les communications
Envoyez automatiquement des e-mails personnalisés et entièrement conformes avant et après les rendez-vous pour réduire les absences et bâtir des relations durables.
Options de réunion pour répondre à vos besoins
Créez une page de réservation avec des options pour discuter de différents produits, mettez en place un Round robin pour associer automatiquement les clients au prochain expert disponible, et planifiez facilement des rendez-vous avec plusieurs parties prenantes.
Prendre des décisions sur la base de données
Identifiez les agents de crédit les plus performants, passez en revue vos types de rendez-vous les plus populaires auprès des clients, optimisez la disponibilité des banquiers sur la base de données, et plus encore.
Intégrez à votre pile technologique existante
Connectez votre calendrier, votre outil de vidéoconférence, Salesforce ou un autre CRM, et plus encore pour stimuler la productivité et éliminer les tâches manuelles.
Écoutez ce que nos clients ont à dire
« Plateforme tout simplement incroyable. C'est une plateforme clé en main et facile à utiliser. »
« Calendly facilite mon quotidien ! Il m'aide à garder une trace des réunions sans microgestion des confirmations. »
« Calendly m'aide à communiquer avec les clients d'une manière pratique pour eux. »
Plans de tarification
Choisissez un plan qui répond le mieux à vos besoins.
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